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今天,沪深两市开盘涨跌不一,盘中数字货币、农业种植、有色钴等概念活跃;卫星导航板块继续强势上扬,合众思壮(002383)、星网宇达(002829)、北斗星通(002151)涨停,华测导航(300627)、天奥电子(002935)大涨;早盘两市涨停约百家,但炸板率较高。午后保险板块走高,新华保险(601336)涨停,中国人寿(601628)涨8%,西水股份(600291)、中国太保(601601)等跟涨;港口航运板块异动拉升,盐田港(000088)涨停,渤海轮渡(603167)、珠海港(000507)、广州港(601228)、秦港股份(601326)等跟涨。最后沪市微涨0.11%,创业板指下跌逾1%,科创50指数大跌3.5%。两市合计成交1.37万亿元。北向资金大幅净流入。

行情火爆,自然不缺少“妖股”表演。君正集团(601216)近10个交易日走出10个涨停板,昨晚公司发布公告提示风险称,公司目前主营业务为氯碱化工业务,不涉及血液制品、生物医药和冷链物流业务。经公司核查,公司与蚂蚁金服均为天弘基金管理有限公司(简称“天弘基金”)股东,公司持有天弘基金15.6%的股权,为天弘基金第三大股东,蚂蚁金服为天弘基金第一大股东,除此之外,公司与蚂蚁金服无其他关系,蚂蚁金服拟上市事项不会对公司生产经营产生影响。

该公司昨晚的“不涉及血液制品、生物医药和冷链物流业务”的公告不知道能不能遏制住该股的继续涨停势头,因为上周类似公告君正集团已经发过一次,而更重要的是,7月23日,该股重要股东说自己“拟减持不超2%股权”,一样的配方,一样的味道。

二级市场上,受国内有色钴需求旺盛的消息刺激,今天相关概念股走高,天奇股份(002009)、寒锐钴业(300618)、银禧科技(300221)、西部资源(600139)等多股涨停。据券商研报称,7月以来刚果(金)与南非疫情对钴生产运输的影响再度凸显。预计下半年国内钴原料供应将持续紧张,极端情形下四季度国内冶炼企业可能出现断供风险。在供应缺口和补库刚需带动下,钴价有望大幅上涨,冲击40万元/吨高位。这无疑是给已经走在上升通道中的钴板块添了一把火。

笔者一直认为,对大A来说,股票已经接近4000家,各种题材汇聚的结构性机会是未来行情的常态,只要大盘不出现系统性风险,股票有得玩。即便碰到一些负面消息,在打压一部分上市公司的同时,很可能对其他一些板块构成利好。像最近农业种植板块在自然灾害面前就表现得非常强势,今天莫高股份(600543)一字涨板,隆平高科(000998)、荃银高科(300087)一度涨停;这些都是有危有机的具体表现。“有危”的板块就不碰,“有机”的板块就顺势而为一下。

操作上,股指能否再往上突破箱顶,需要量能继续释放。8月份是中报密集公告期,从近期披露的数据看,更多行业会迎来业绩改善,从而存在交易性机会。投资者可以多关注由国家政策扶持的各类产业链,这些板块的股票不但抗跌,而且只要大盘有波动性机会,他们必然会出来表现一番。

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